หอคอยคู่พิฆาต
เล่มสาม ขณะที่อารากอร์นออกตามหาโฟรโด้ เขาได้ยินเสียงแตรขอความช่วยเหลือของโบโรเมียร์ เมื่อเขาตามไปถึงที่มาของเสียงก็พบว่าโบโรเมียร์ถูกศร ก่อนสิ้นใจโบโรเมียร์ได้บอกว่าเมอร์รี่กับปิ๊บปิ้นถูกพวกออร์คจับไปและเขาพยายามแย่งแหวนมาจากโฟรโด้ ทำให้ผู้ถือแหวนหนีไป อารากอร์นพบว่าออร์คที่มาเป็นพวกของซารูมาน พ่อมดขาว เลโกลัสและกิมลีได้ช่วยนำศพของโบโรเมียร์ล่องไปตามมหานทีอันดูอินในแพที่ช่วยกันต่อขึ้น โดยทั้งสามตัดสินใจที่จะออกเดินทางตามหาเมอร์รี่กับปิ๊บปิ้นเมอร์รี่และปิ๊บปิ้นได้เดินทางอย่างทรมานมาบนหลังออร์ค โดยเมื่อนายทหารม้าแห่งโรฮันบุกโจมตีกองทัพออร์ค ฮอบบิททั้งสองได้หนีเข้าไปในป่าฟังกอร์น ที่นั่นพวกเขาได้พบกับทรีเบียร์ด เอ๊นท์ ต้นไม้มีชีวิตที่อายุยืนยาวที่สุด ทรีเบียร์ดได้จัดการประชุมเอ๊นท์เนื่องจากซารูมานได้ทำลายต้นไม้ไปเป็นจำนวนมาก และได้ข้อสรุปว่าจะไปบุกไอเซนการ์ด ถิ่นฐานของพ่อมดขาวต่อมาอารากอร์น เลโกลัสและกิมลีได้พบกับเอโอแมร์ นายพลตรีแห่งริดเดอร์มาร์กและได้รับม้าเพื่อใช้เดินทางตามหาฮอบบิททั้งสอง ทั้งสามแกะรอยจนเข้าไปในป่าฟังกอร์นและได้พบกับแกนดัล์ฟอีกครั้ง พ่อมดรอดออกมาจากอเวจีหลังจากต่อสู้กับบัลร็อกจนตาย แต่ฟื้นคืนชีพ โดยไกวเฮียร์เจ้าวายุ นกอินทรียักษ์ได้พาตัวเขาไปรักษายังลอริเอนและให้สวมชุดขาว ทั้งสี่ออกเดินทางไปยังเอโดรัส เมืองหลวงแห่งโรฮัน เพื่อไปเตือนภัยที่กำลังจะมาถึงจากมอร์ดอร์ แกนดัล์ฟได้ปลดปล่อยกษัตริย์เธโอเดนให้เป็นอิสระจากคำหลอกลวงของเวิร์มทัง สมุนของซารูมาน ทัพโรฮันจึงได้เตรียมตัวออกเดินทางและตั้งให้เลดี้เอโอวีน หลานของกษัตริย์เธโอเดนเป็นผู้สำเร็จราชการแทน เมื่อกองทัพเดินทางไปถึงถ้ำผาเฮล์ม ที่ตั้งรับกองทัพออร์ค เหล่าศัตรูได้บุกโจมตีพร้อมกับระเบิด ทำให้ตอนแรกโรฮันเป็นฝ่ายแพ้ แต่เมื่อแกนดัล์ฟได้ขี่ม้านำเหล่าทหารมาเพิ่ม พร้อมกับการปรากฎตัวของฮูออร์น เอ๊นท์อีกพวกหนึ่งบริเวณสนามรบ ทำให้ออร์คพ่ายแพ้ไปกษัตริย์เธโอเดน เอโอแมร์ และคณะแหวนทั้งสี่พร้อมกับทหารจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปยังไอเซนการ์ด เพื่อไปเจรจากับซารูมาน เมื่อไปถึงพวกเขาพบเมอร์รี่และปิ๊บปิ้น สองฮอบบิทได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเหล่าเอ๊นท์ได้ทำลายไอเซนการ์ดด้วยความโกรธแค้นและได้ปล่อยน้ำจากแม่น้ำไอเซนมาท่วมทั้งบริเวณ กวาดเอาเหล่าออร์คและวัตถุดิบต่างๆไปหมด เมื่อคณะเดินทางมาถึงได้เจรจากับซารูมานแต่เขาปฏิเสธ ไม่ยอมออกมาจากหอคอยออร์ธังค์ แกนดัล์ฟจึงขับไล่เขาออกจากสภาพ่อมด กริม่าโยนลูกแก้วลูกหนึ่งออกมา แกนดัล์ฟได้เก็บมันไว้ ภายหลังเมื่อปิ๊บปิ้นทนแรงดึงดูดไม่ไหว แอบขโมยมาเพ่งดู ทำให้ได้ติดต่อกับเซารอนจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด พ่อมดจึงได้ทราบว่าเป็นลูกแก้วพาลันเทียร์ ซึ่งสามารถใช้ติดต่อกันระยะไกลได้ ขณะเดียวกันนั้นเหล่านาซกูล ภูตแหวนได้บินผ่านมา ทำให้แกนดัล์ฟต้องรีบพาปิ๊บปิ้นไปยังกอนดอร์ เพื่อแจ้งข่าวเรื่องสงครามที่กำลังจะมาถึง