มหันตภัยแห่งแหวนเล่มสอง
โฟรโด้ตื่นขึ้นมาในริเวนเดลล์สี่วันถัดมา แกนดัลฟ์ได้เล่าให้ฟังว่าเอลรอนด์เป็นผู้เยียวยาโฟรโด้ด้วยการนำเศษใบมีดออก โฟรโด้ได้พบลุงบิลโบ้ที่งานเลี้ยง วันรุ่งขึ้นมีการประชุม โดยมีผู้คนจากเผ่าพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมประชุมและได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับแหวน รวมถึงสงครามที่กำลังจะก่อตัวขึ้น ทำให้พวกเขาตัดสินใจว่าแหวนจะต้องถูกทำลายที่โอโรดรูอิน ภูเขามฤตยูในมอร์ดอร์ โดยโฟรโด้จะเป็นผู้ถือแหวน คณะเดินทางประกอบไปด้วยฮอบบิททั้งสี่คน คนสองคน คืออารากอร์น บุตรแห่งอาราธอร์นและโบโรเมียร์ บุตรชายของเสนาบดีแห่งกอนดอร์ คนแคระ คือกิมลี บุตรแห่งโกลอิน และพ่อมดแกนดัล์ฟ
เมื่อคณะเดินทางล้มเหลวในการใช้ทางผ่านยอดเขาคาราธราส พวกเขาจึงต้องเปลี่ยนไปใช้ทางผ่านเหมืองมอเรีย ก่อนทางเข้าพวกเขาโดนโจมตีโดยผู้พิทักษ์ที่อยู่ในน้ำ เมื่อรอดเข้ามาภายในได้ พวกเขาเดินทางอยู่ในความมืดของเหมืองมอเรีย ต่อมาพวกเขาพบหลุมศพของบาลิน เจ้าแห่งมอเรีย ในสมุดบันทึกได้เล่าเรื่องราวว่าพวกเขาถูกโจมตีโดยเหล่าออร์ค และบาลินตายขณะออกไปสำรวจในหุบเขาดิมริล เมื่อคณะเดินทางเตรียมจะออกเดินทางต่อ พวกออร์คและบัลร็อกบุกโจมตี ทำให้แกนดัลฟ์พลาดท่า ตกลงไปในอเวจีพร้อมกับบัลร็อก พวกเขาออกเดินทางต่อไปตามทางที่ตัดมาจากเหมืองมอเรีย จนถึงลอธลอริเอน ที่อาศัยของเอลฟ์แดนไพร พวกเขาพักอยู่กับฮัลเดียร์หนึ่งวันก่อนที่จะเดินทางไปพบเลดี้กลาเดรียลและลอร์ดเคเลบอร์นที่คารัสกาลาธอน พวกเขาพักผ่อนอยู่ที่คารัสกาลาธอนเป็นเวลาหนึ่งเดือน ระหว่างนั้นเลดี้กาลาเดรียลได้เผยให้แซมและโฟรโด้เห็นภาพในกระจกเงาของกาลาเดรียล แซมเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในไชร์ และโฟรโด้เห็นภาพพ่อมด กอนดอร์ และดวงตาของเซารอน เลดี้กาลาเดรียลถูกแหวนครอบงำอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะเอาชนะพลังของแหวนได้และตัดสินใจให้คณะเดินทางออกเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นก่อนออกเดินทางทุกคนได้รับเลมบัส ขนมปังไพร เสื้อฮู้ดขนาดพอดีตัวและเรือสำหรับการเดินทาง โดยทุกคนได้รับของขวัญจากเลดี้กาลาเดรียลคือ อารากอร์นได้ฝักดาบ โบโรเมียร์ เมอร์รี่ และปิ๊บปิ๊นได้เข็มขัด เลโกลัสได้คันธนูพร้อมกระบอกใส่ลูกธนู แซมได้ดินจากสวนของกาลาเดรียล กิมลีได้เส้นผมของเลดี้กาลาเดรียล และโฟรโด้ได้แสงดาวแห่งเอเอเรนดิลเพื่อส่องทางสว่างในความมืดพวกเขาล่องเรือไปตามลำธารซิลเวอร์โลด เมื่อถึงแก่งซาร์เกเบีย พวกออร์คได้ดักโจมตีคณะเดินทาง พวกเขาจึงต้องเปลี่ยนเส้นทางโดยยกเรือขึ้นบก และล่องเรือไปผ่านอาร์โกนัธ เสาหินแห่งราชา คืนนั้นพวกเขาพักแรมกันที่เนินพาร์ธกาเลน
วันรุ่งขึ้นคณะเดินทางต้องเลือกว่าจะเดินทางไปยังกอนดอร์ มอร์ดอร์หรือแยกย้ายกัน อารากอร์นมอบให้โฟรโด้ตัดสินใจ เมื่อโฟรโด้ขอไปคิดตามลำพัง โบโรเมียร์ได้เดินตามมาเนื่องจากถูกอำนาจของแหวนครอบงำ ทำให้โฟรโด้ตัดสินใจสวมแหวนและวิ่งหนีไปยังเรือ เมื่อโบโรเมียร์กลับไปเล่าเรื่องให้คณะเดินทางที่เหลือฟังทำให้พวกเขาออกตามหาโฟรโด้ โดยแซมได้คิดขึ้นมาว่าโฟรโด้ต้องกลับไปที่เรือ ทำให้แซมได้ติดตามโฟรโด้ต่อไปในการเดินทางสู่มอร์ดอร์ คณะเดินทางได้แตกสลายด้วยเหตุนี้เอง
